項目背景：和合集團(tuán)是集工程機械整車銷售、配件銷售和配置、售后服務(wù)、設(shè)備租賃、場內(nèi)物流等整體解決方案于一體的專業(yè)工程機械服務(wù)商，是三一重工的華南總代理，員工將近1000人左右；隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，原有的CRM系統(tǒng)模塊存在缺陷無法滿足企業(yè)發(fā)展需求，需要更新及增添功能模塊。

項目介紹：通過天翎平臺搭建內(nèi)部的客戶管理系統(tǒng)，從客戶管理、商機管理、跟進(jìn)管理、公海管理、指標(biāo)管理、測算管理、合同管理、漏斗管理等營銷一體化，同時與SAP和RPA機器人進(jìn)行整合；

項目效果：

系統(tǒng)主頁面

銷售報表：此模塊主要記錄銷售的年、季度計劃及目標(biāo)完成情況。

客戶管理：可根據(jù)個人客戶或企業(yè)客戶進(jìn)行建檔，明確線索來源，同時也支持客戶列表到導(dǎo)出功能，方便企業(yè)統(tǒng)一管理客戶信息；

線索管理：支持多種客戶拜訪模式，如定位打卡，客戶跟進(jìn)記錄等。同時也支持線索成功率評估，可根據(jù)線索成功率制定相應(yīng)的客戶跟進(jìn)計劃，提高客戶簽單率；

商機管理：對于有意向的客戶可進(jìn)行實名認(rèn)證，驗證信息的有效性，杜絕上當(dāng)受騙；

合同評審：擬定合同，將客戶購買信息及成交方式記錄在內(nèi)。

意向列表：根據(jù)線索資料對應(yīng)客戶跟蹤情況

拜訪記錄管理：模塊功能主要圍繞銷售拜訪客戶的一些資料記錄，清晰了解客戶情況及計劃下一步工作。

丟單報告：線索若沒有下一步計劃，需總結(jié)丟單情況便于客戶管理信息留存；

目標(biāo)管理：每個銷售人員每月目標(biāo)輸入，根據(jù)每月簽單情況得出完成情況；

營銷工具：主要記錄每次活動策劃情況（活動場次、地址、邀請客戶等信息）

系統(tǒng)目標(biāo)：

• 根據(jù)銷售管理的現(xiàn)狀，建設(shè)相匹配的CRM系統(tǒng)，甚至通過CRM引領(lǐng)銷售進(jìn)行一定的管理變革。

• CRM能夠?qū)蛻暨M(jìn)行有效的分類、分級，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的盤點和有效管理。

• CRM能夠?qū)φ麄€銷售過程（從客戶、到線索、到商機、到意向）進(jìn)行全流程賦能，實現(xiàn)銷售過程可視化。

• 通過CRM，在內(nèi)部形成統(tǒng)一語言，建設(shè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，完成客戶分類、銷售過程、銷售人員能力要求的標(biāo)準(zhǔn)化，便于銷售團(tuán)隊規(guī)模的進(jìn)一步擴展