公司介紹

廣州名易軟件有限公司致力于把先進(jìn)信息技術(shù)的最佳管理與業(yè)務(wù)實(shí)踐普及到客戶的管理與業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動(dòng)中,全面提供自主創(chuàng)新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的協(xié)同管理軟件、咨詢服務(wù)與解決方案，是國(guó)內(nèi)信息化管理軟件優(yōu)秀供應(yīng)商之一,目前主要是為企事業(yè)單位，及政府、機(jī)關(guān)等部門(mén)提供軟件咨詢、研發(fā)、實(shí)施和服務(wù)，為客戶提供全方位信息化管理服務(wù)。

解決方案

該公司原有一套業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，已經(jīng)用了2-3年了，也是另一家公司為他們進(jìn)行定制的，是C/S結(jié)構(gòu)的，服務(wù)器放在佛山，廣州，東莞，佛山是用專線連接起來(lái)，費(fèi)用比較貴，訪問(wèn)速度比較慢?；ゾW(wǎng)聯(lián)訪問(wèn)比較困難。公司為了擴(kuò)大規(guī)模，想實(shí)現(xiàn)的功能增加多，想把OA，CRM，HR等功能模塊集成到一個(gè)平臺(tái)進(jìn)行集中管理。

1、客戶管理

• 客戶資料

公司分為車(chē)險(xiǎn)，壽險(xiǎn)兩個(gè)方面來(lái)進(jìn)行跟單，同一個(gè)客戶，車(chē)險(xiǎn)，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員同時(shí)跟進(jìn)。

• 客戶分配

由于客戶數(shù)據(jù)比較多，每天都要導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)，然后再分配給業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟單，所以有客戶都有分配功能。

2、業(yè)務(wù)跟單管理

業(yè)務(wù)員打開(kāi)客戶資料就可以進(jìn)行跟單，每次的跟單情況就可做聯(lián)系記錄進(jìn)行登記，聯(lián)系客戶情況是怎么樣，如果有意向，就可以進(jìn)行報(bào)價(jià)，然后就可以進(jìn)行保險(xiǎn)合同的發(fā)起。

3、保單管理

保單管理是對(duì)客戶進(jìn)行投保后的保單進(jìn)行管理。

4、財(cái)務(wù)管理

主要分保單實(shí)收，向投保人員進(jìn)行收取保費(fèi)以及向保險(xiǎn)公司收取手續(xù)費(fèi)。

• 保單實(shí)收

向投保人進(jìn)行收費(fèi)

• 手續(xù)費(fèi)收費(fèi)

對(duì)保險(xiǎn)公司給的對(duì)賬單，然后進(jìn)行批量收費(fèi)。

5、補(bǔ)貼管理

額外補(bǔ)貼分兩種：一種給固定一些保單進(jìn)行補(bǔ)同貼，這個(gè)跟補(bǔ)貼收費(fèi)管理類似，還有一種補(bǔ)貼，根據(jù)這一段時(shí)間，保單保費(fèi)達(dá)到一定程度，給一定的比率進(jìn)行補(bǔ)貼。

6、售后服務(wù)管理

投保人員進(jìn)行投保后，可能發(fā)生一些事項(xiàng)，需要公司進(jìn)行代辦處理，如辦理，違章，年票，年審，維修，救援等。

7、用品管理

投保人可進(jìn)行禮品管理。

8、人事管理

對(duì)人事的檔案管理，包括信息發(fā)布、現(xiàn)場(chǎng)招聘、面試安排等。

9、工資管理

按自定義公式計(jì)算工資。

公司介紹

• 1、輕松實(shí)現(xiàn)異地辦公；

• 輕松看到業(yè)務(wù)員對(duì)客戶跟進(jìn)情況，每種跟蹤狀態(tài)有多少數(shù)量，一目了然。

• 可以查看每個(gè)保單的跟進(jìn)情況，從流程圖直觀體現(xiàn)出來(lái)；

• 與保險(xiǎn)公司的對(duì)賬，每筆單都很清楚，詳細(xì)地列出明細(xì)；

• 發(fā)放工資及時(shí)，不會(huì)再因?yàn)楣べY計(jì)算而拖工資，工資的每個(gè)項(xiàng)目非常清晰；

• 辦公效率明顯提高，公司高管，老板都非常滿意。

*案例內(nèi)容僅為部分展示，如需了解具體詳情或更多案例，請(qǐng)聯(lián)系天翎！